重慶地區(qū)代碼刷卡機的收單行號

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1、重慶地區(qū)代碼刷卡機的收單行號

重慶地區(qū)代碼刷卡機的收單行號

證券代碼：601963 證券簡稱：重慶銀行 公告編號：2022-034

BANK OF CHONGQING CO., LTD.

（發(fā)行人住所：重慶市江北區(qū)永平門街6號）

保薦機構(gòu)（牽頭主承銷商）

聯(lián)席主承銷商

二\ue3ac二二年四月

第一節(jié) 重要聲明與提示

重慶銀行股份有限公司（以下簡稱“重慶銀行”、“發(fā)行人”、“公司”或“本行”）全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、其他政府機關(guān)對公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對公司的任何保證。

公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱2022年3月21日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》的《重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的募集說明書全文。

如無特別說明，本上市公告書使用的簡稱釋義與《重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相同。

第二節(jié) 概覽

一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：重銀轉(zhuǎn)債

二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：113056

三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：1,300,000.00萬元（130,000,000張，13,000,000手）

四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：1,300,000.00萬元（130,000,000張，13,000,000手）

五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點：上海證券交易所

七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：自2022年03月23日至2028年03月22日（如遇節(jié)假日，向后順延）。

八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：自2022年09月29日至2028年03月22日（如遇節(jié)假日，向后順延）。

九、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，本行將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成本行A股股票的可轉(zhuǎn)債，本行不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）。

十一、保薦機構(gòu)（牽頭主承銷商）：招商證券股份有限公司；聯(lián)席主承銷商：中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

十二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保。

十三、信用評級情況：重慶銀行主體信用等級為AAA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AAA，評級展望為“穩(wěn)定”。評級機構(gòu)為聯(lián)合資信評估股份有限公司。

第三節(jié) 緒言

本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可[2022]505號）核準(zhǔn)，公司于2022年3月23日公開發(fā)行了13,000,000手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額1,300,000.00萬元。發(fā)行方式采用向公司原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購不足1,300,000.00萬元的部分由保薦機構(gòu)（牽頭主承銷商）和聯(lián)席主承銷商包銷。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]93號文同意，公司1,300,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年4月14日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“重銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113056”。

公司已于2022年3月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊載了《重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，募集說明書全文及相關(guān)資料可以在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。

第四節(jié) 發(fā)行人概況

一、發(fā)行人基本情況

二、發(fā)行人歷史沿革

（一）本行的設(shè)立

1、成立籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組

1995年9月19日，人民銀行出具《關(guān)于重慶市開展城市合作商業(yè)銀行組建工作的復(fù)函》（銀復(fù)[1995]327號）批準(zhǔn)《重慶城市合作商業(yè)銀行組建方案》，同意成立重慶市城市合作商業(yè)銀行籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將重慶市原有的37家城市信用社和1家市聯(lián)社納入組建范圍，組建重慶城市合作銀行。

2、資產(chǎn)評估情況

根據(jù)重慶市城市合作商業(yè)銀行籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組的委托，1995年10月至11月重慶會計師事務(wù)所、重慶審計事務(wù)所、重慶正通金融信息咨詢公司、重慶市金鑫經(jīng)濟金融信息咨詢公司和重慶信譽評級事務(wù)所以1995年9月30日為評估基準(zhǔn)日，對37家城市信用社及1家市聯(lián)社進行資產(chǎn)評估并分別出具資產(chǎn)評估報告。1996年3月至4月，前述5家評估機構(gòu)根據(jù)人民銀行提出的整改意見，對37家城市信用社及1家市聯(lián)社進行補充資產(chǎn)評估并分別出具資產(chǎn)評估補充報告。37家城市信用社及1家市聯(lián)社經(jīng)補充評估的凈資產(chǎn)總額為163,340,261.71元。

3、人民銀行籌建批復(fù)文件

1996年5月7日，人民銀行出具《關(guān)于籌建重慶城市合作銀行的批復(fù)》（銀復(fù)[1996]140號），批準(zhǔn)以股份有限公司形式籌建本行。

4、驗資情況

1996年7月16日，重慶審計事務(wù)所對重慶市財政局等10家地方財政局、重慶警通實業(yè)總公司等39家企事業(yè)單位共計49戶新募股東審查驗證后出具《新募股東資格審查報告》（重審事發(fā)（1996）第046號），確認(rèn)新募股東資格符合國家相關(guān)規(guī)定，可投資入股本行。同日，重慶審計事務(wù)所出具《驗資報告》（重審事驗[1996]第030號）。

根據(jù)該驗資報告，本行設(shè)立時注冊資本255,190,000元，折合255,190,000股。本行設(shè)立時的股本結(jié)構(gòu)見下表：

5、簽訂發(fā)起人協(xié)議

1996年8月8日，城市信用社及市聯(lián)社的股東代表以及新股東簽署了《重慶城市合作銀行發(fā)起人協(xié)議》，39家企事業(yè)單位、10家地方財政局以及城市信用社及市聯(lián)社的原股東（包括395家機構(gòu)及企業(yè)法人和2,074名自然人）共同發(fā)起設(shè)立重慶城市合作銀行。

6、開業(yè)批復(fù)及注冊登記

1996年9月2日，人民銀行出具《關(guān)于重慶城市合作銀行開業(yè)的批復(fù)》（銀復(fù)[1996]278號），批準(zhǔn)本行開業(yè)并核準(zhǔn)《重慶城市合作銀行章程》。

1996年9月20日，本行取得人民銀行核發(fā)的D10016530008號《金融機構(gòu)法人許可證》。

1996年9月27日，本行取得重慶市工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊號：20283643-7）。

（二）歷次更名

本行設(shè)立時名稱為重慶城市合作銀行。1998年3月31日，經(jīng)中國人民銀行重慶市分行《關(guān)于重慶城市合作銀行變更名稱的批復(fù)》（渝銀復(fù)[1998]48號）批準(zhǔn)，本行名稱變更為重慶市商業(yè)銀行股份有限公司。2007年8月1日，經(jīng)中國銀監(jiān)會《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行更名的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)[2007]325號）批準(zhǔn)，本行名稱變更為重慶銀行股份有限公司。

（三）歷次股本演變

1、1997年至2003年的股本變動

2003年9月29日，本行召開臨時股東大會通過了《重慶市商業(yè)銀行關(guān)于變更注冊資本登記的議案》，對1997年至2003年的股本變動予以追認(rèn)，具體情況如下：

（1）截至1997年1月15日，本行應(yīng)收到注冊資本255,190,000元，實際收到注冊資本228,114,600元。該部分差異已于2004年3月31日變更驗資時作為注冊資本的減少予以確認(rèn)，并經(jīng)天健光華（北京）會計師事務(wù)所于2009年8月21日出具的《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行股份有限公司設(shè)立及注冊資本變更驗資報告的復(fù)核報告》（天健光華審[2009]專字100031號）復(fù)核確認(rèn)。

（2）1997年，本行部分股東以股抵貸以及本行清退兩家不合格股東，導(dǎo)致本行股本共計減少10,272,300元。經(jīng)過前述股本變動，本行股本減少至217,842,300元。

（3）1997年至1998年，本行以1元/股的價格吸收股東入股35,012,300股，本行股本總數(shù)增加至252,854,600股。

（4）1999年至2002年，本行吸收合并三個單位，增加注冊資本20,850,000元，具體包括：①吸收合并重慶國際信托投資公司渝中區(qū)辦事處；②吸收合并重慶市銀海租賃股份有限公司；③吸收合并四川信托投資公司涪陵辦事處。

經(jīng)過前述吸收合并，本行股份總數(shù)增加至273,704,600股。

（5）2002年，經(jīng)本行股東大會批準(zhǔn)，本行以2001年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本14,633,026股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股本增加至288,337,626股。

（6）2003年，經(jīng)本行股東大會批準(zhǔn)，本行以2002年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本15,608,098股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股份總數(shù)增加至303,945,724股。

（7）2003年，本行股東大會通過了關(guān)于增資擴股的決議。根據(jù)經(jīng)重慶市人民政府《關(guān)于同意重慶市商業(yè)銀行增資擴股的批復(fù)》（渝府[2003]131號），重慶市財政局和重慶路橋、重慶市城市建設(shè)投資公司等15家企業(yè)法人以1元/股的價格向本行以貨幣資金增資12.14億元，合計12.14億股。經(jīng)過本次增資擴股，本行股份總數(shù)增加至1,517,945,724股。

2004年3月22日，重慶市人民政府出具《關(guān)于同意重慶市商業(yè)銀行變更注冊資本登記的批復(fù)》（渝府[2004]64號），對前述本行1997年至2003年的股本變動予以確認(rèn)。重慶中咨會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（中咨會事驗[2004]4號）對前述股本變動予以審驗。

2、2004年未分配利潤轉(zhuǎn)增股本

2004年，經(jīng)本行股東大會批準(zhǔn)，本行以2003年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本33,904,618股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股份總數(shù)增加至1,551,850,342股。

3、2005年未分配利潤轉(zhuǎn)增股本

2005年，經(jīng)本行股東大會批準(zhǔn)，本行以2004年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本55,879,851股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股份總數(shù)增加至1,607,730,193股。重慶市人民政府出具《重慶市人民政府關(guān)于市商業(yè)銀行變更注冊資本的批復(fù)》（渝府[2005]105號），對前述本行2004年和2005年以未分配利潤轉(zhuǎn)增股本導(dǎo)致的股本變動予以確認(rèn)。重慶渝咨會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（渝咨會事驗[2005]031號）對前述股本變動予以審驗。

4、2005年定向增發(fā)及縮減股本

為優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量、提升資本充足率、提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)2005年12月22日臨時股東大會決議并經(jīng)重慶市人民政府于2005年11月29日出具的《關(guān)于市商業(yè)銀行重組有關(guān)問題的批復(fù)》（渝府[2005]242號）、中國銀監(jiān)會辦公廳于2005年12月30日出具的《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行重組改造有關(guān)問題的批復(fù)》（銀監(jiān)辦發(fā)[2005]386號）批準(zhǔn)，本行自2005年起分階段實施《重組方案》。

2005年，本行根據(jù)《重組方案》向重慶水利和重慶地產(chǎn)以每股1元定向增發(fā)4億股。同時，本行全部股東的股本按相同比例縮減，共計縮減股本4億元，用于核銷本行賬面凈值4億元的不良資產(chǎn)。經(jīng)過前述定向增發(fā)和股本縮減，本行股本保持不變，仍為1,607,730,193股。重慶渝咨會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（渝咨會驗字[2006]013號）對前述因定向增發(fā)和股本縮減導(dǎo)致的股本變動予以審驗。

2005年12月，根據(jù)重慶市國資委出具的《關(guān)于同意渝富資產(chǎn)公司與市商業(yè)銀行所簽<不良資產(chǎn)收購協(xié)議>的批復(fù)》批準(zhǔn)，本行與重慶渝富簽訂《不良資產(chǎn)收購協(xié)議》。

5、2006年定向增發(fā)

2006年，作為重慶渝富收購并處置不良資產(chǎn)的條件，本行分兩次向重慶渝富定向增發(fā)共4億股。經(jīng)過前述定向增發(fā)，本行股本增加至2,007,730,193股。

重慶渝咨會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（渝咨會驗字[2006]022號）和《驗資報告》（渝咨會驗字[2006]044號）對前述定向增發(fā)導(dǎo)致的股本變動予以審驗。

6、2006年未分配利潤轉(zhuǎn)增股本

2006年，經(jīng)本行股東大會批準(zhǔn)，本行以2005年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本12,888,411股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股份總數(shù)增加至2,020,618,604股。

本次未分配利潤轉(zhuǎn)增股本中，本行對2005年12月31日登記在冊的法人股東按照每100股送1股的方式派送紅股、每100股派送現(xiàn)金紅利4.5元。其中，按照每股面值1元，國有法人股轉(zhuǎn)增股本207,087股，社會法人股轉(zhuǎn)增股本12,102,118股。

本次未分配利潤轉(zhuǎn)增股本中，本行對2005年12月31日登記在冊的自然人股東按照每100股送1股的方式派送紅股、每100股派送現(xiàn)金紅利4.5元，其中，按照每股面值1元，自然人股東轉(zhuǎn)增股本579,206股。

2007年5月25日，重慶銀監(jiān)局出具《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行注冊資本變更的批復(fù)》（渝銀監(jiān)復(fù)[2007]94號），對前述本行2006年因未分配利潤轉(zhuǎn)增股本導(dǎo)致的股本變動予以確認(rèn)。重慶渝咨會計師事務(wù)所出具《驗資報告》（渝咨會驗字[2007]012號）對前述股本變動予以審驗。

針對本行設(shè)立時的出資和之后的歷次股本變動，天健光華（北京）會計師事務(wù)所有限公司進行了復(fù)核，并于2009年8月21日出具《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行股份有限公司設(shè)立及注冊資本變更驗資報告的復(fù)核報告》（天健光華審（2009）專字第100031號）。根據(jù)驗資復(fù)核報告，截至2006年12月31日，本行注冊資本2,020,618,604元，股東投入的資本均已繳足。

2007年9月19日，重慶銀監(jiān)局出具《關(guān)于對重慶銀行股份有限公司歷次注冊資本變更情況予以確認(rèn)的函》（渝銀監(jiān)函[2007]57號）對本行1996年設(shè)立至2007年的歷次股本變動予以確認(rèn)。

2009年5月7日，重慶市人民政府出具《重慶市人民政府關(guān)于重慶銀行股份有限公司設(shè)立等有關(guān)事宜的確認(rèn)函》（渝府函[2009]103號），對本行歷次股本變更、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等情況予以確認(rèn)。

7、2013年首次公開發(fā)行H股

經(jīng)本行2013年2月22日召開的2013年第一次臨時股東大會決議通過，并經(jīng)中國銀監(jiān)會于2013年6月9日出具的《關(guān)于重慶銀行首次公開發(fā)行H股股票有關(guān)事項的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)[2013]第285號）及中國證監(jiān)會于2013年9月29日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]第1255號）核準(zhǔn)，本行于2013年11月6日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。境外首次公開發(fā)行H股（包括超額配售股份）684,608,901股，代售股股東減持全國社會保障基金理事會存量股份發(fā)行38,338,099股，共計發(fā)行H股722,947,000股，每股面值1元人民幣，股票代碼為“01963.HK”。

同時，中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]第1255號）核準(zhǔn)本行完成H股公開發(fā)行后大新銀行持有的本行404,123,721股外資股轉(zhuǎn)為境外上市外資股。

2014年3月20日，普華永道出具《驗資報告》（普華永道中天驗字[2014]第147號）對本行首次公開發(fā)行H股募集資金的實收情況進行了審驗，確認(rèn)本行截至2013年12月4日已收到通過全球公開發(fā)售H股股票所獲得的貨幣資金3,257,448,072元，其中新增股本為684,608,901元。本次增資后，本行總股本2,705,227,505元。本行已就上述注冊資本變更辦理了工商變更登記手續(xù)。

2013年6月15日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核發(fā)《關(guān)于重慶銀行股份有限公司國有股權(quán)管理及國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)[2013]354號），同意在本行境外發(fā)行H股時國有股按發(fā)行情況進行轉(zhuǎn)持。本行H股發(fā)行完成后，本行國有股東按實際發(fā)行情況劃轉(zhuǎn)全國社會保障基金理事會68,460,890股。

8、2015年定向增發(fā)H股

根據(jù)本行2015年8月11日召開的2015年度第一次臨時股東大會及類別股東會議決議、重慶銀監(jiān)局于2015年11月10日出具的《關(guān)于重慶銀行股份有限公司非公開定向增發(fā)H股并變更注冊資本方案的批復(fù)》（渝銀監(jiān)復(fù)[2015]133號）及中國證監(jiān)會于2015年12月9日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司增發(fā)境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2879號）核準(zhǔn)，本行于2015年12月23日向上汽集團（通過其全資子公司上汽香港持有）、富德生命人壽及其全資子公司富德資源投資控股集團有限公司定向發(fā)行421,827,300股H股，配售價格為7.65港元/股，增加注冊資本421,827,300元。2016年3月18日，普華永道出具《驗資報告》（普華永道中天驗字[2016]第197號）對本行截至2015年12月23日新增的注冊資本及實收情況進行了審驗，確認(rèn)本行已收到本次定向發(fā)行H股股票所獲得的貨幣資金2,694,430,526元，其中新增股本421,827,300元。本次增資后，本行注冊資本增加至3,127,054,805元。本行已就上述注冊資本變更辦理了工商變更登記手續(xù)。

9、2021年首次公開發(fā)行A股股票并上市

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3511號）核準(zhǔn)，本行于2021年1月通過上海證券交易所首次公開發(fā)行347,450,534股A股普通股股票，發(fā)行價格為10.83元/股。

經(jīng)上海證券交易所 “自律監(jiān)管決定書[2021]40號”文批準(zhǔn)同意，本行發(fā)行的347,450,534股A股普通股股票于2021年2月5日起在上海證券交易所上市，證券簡稱“重慶銀行”，股票代碼“601963”。

普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本行本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2021年1月27日出具了“普華永道中天驗字（2021）第0154號”《驗資報告》。

2021年8月11日，重慶銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于重慶銀行變更注冊資本的批復(fù)》（渝銀保監(jiān)復(fù)[2021]189號），同意本行將注冊資本由人民幣3,127,054,805元變更為人民幣3,474,505,339元。本行已就上述注冊資本變更辦理了工商變更登記手續(xù)。

三、發(fā)行人的主要經(jīng)營情況

（一）發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)

本行所屬行業(yè)為金融業(yè)，主要經(jīng)營經(jīng)批準(zhǔn)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

根據(jù)本行持有的統(tǒng)一社會信用代碼為91500000202869177Y的《營業(yè)執(zhí)照》，本行的經(jīng)營范圍為：“吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代辦保險業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)；辦理地方財政周轉(zhuǎn)金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；國際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；自營和代客買賣外匯；普通類衍生產(chǎn)品交易；買賣除股票以外的外幣有價證券；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；開辦信用卡業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售業(yè)務(wù)；辦理賬務(wù)查詢、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團客戶管理、理財服務(wù)、電子商務(wù)、客戶服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！?/p>

（二）發(fā)行人的競爭優(yōu)勢

自成立以來，本行積極把握重慶以及我國西部地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展帶來的歷史機遇，借助本地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展提供的良好環(huán)境，積極進取、科學(xué)管理、穩(wěn)健經(jīng)營，逐步探索出一條具有自身特色的差異化發(fā)展道路，已成為一家專注地區(qū)、特色鮮明、優(yōu)勢突出的專業(yè)化城市商業(yè)銀行。本行的競爭優(yōu)勢主要包括以下幾個方面：

1、依托區(qū)位優(yōu)勢，成為西部地區(qū)綜合實力領(lǐng)先的城商行

國家戰(zhàn)略賦予重慶作為西部大開發(fā)的重要戰(zhàn)略支點、“一帶一路”與長江經(jīng)濟帶的重要聯(lián)結(jié)點和內(nèi)陸開放高地的戰(zhàn)略地位，為重慶帶來了難得的發(fā)展機遇，為本行帶來了巨大的發(fā)展空間。本行立足重慶，輻射四川、陜西、貴州等部分地區(qū)，積極融入國家戰(zhàn)略，服務(wù)本地市場，積累了多年服務(wù)地方經(jīng)濟的經(jīng)驗，實現(xiàn)了較快發(fā)展。

2013年11月，本行在聯(lián)交所主板成功掛牌上市，成為首家登陸H股的內(nèi)地城商行，于2015年首批入選中國銀監(jiān)會城商行“領(lǐng)頭羊”計劃。2021年2月5日，本行成功登陸上交所主板，成為西部首家“A+H”上市城商行。截至2021年6月30日，本行資產(chǎn)規(guī)模在我國西部地區(qū)位于前列。同時，本行取得了目前城商行最高的標(biāo)準(zhǔn)普爾長期主體信用評級——“BBB-”，本行成為西部金融機構(gòu)中首家獲得投資級評級的銀行。

本行不斷深化改革，強化精細(xì)管理能力，現(xiàn)已成為西部地區(qū)綜合實力領(lǐng)先的城商行。

2、不斷完善公司治理體系，持續(xù)推進轉(zhuǎn)型改革

2003年，本行確定了“龍蝦三吃”發(fā)展戰(zhàn)略。在“龍蝦三吃”戰(zhàn)略引領(lǐng)之下，本行經(jīng)過增資擴股、重組、引進戰(zhàn)略投資者并上市三大步驟，以“引資”促進“引智”，通過與境外戰(zhàn)略投資者合作帶來本行價值的持續(xù)提升。本行目前形成了合理的國有、民營和外資共同參股的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

作為H股和A股同時上市的公司，本行致力于不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理的透明度，確保實現(xiàn)高水平的公司治理體系，以保障股東的權(quán)益并提升企業(yè)價值。本行建立了科學(xué)完善的“三會一層”組織架構(gòu)，完善了各機構(gòu)獨立運作、有效制衡的制度安排?！叭龝粚印蓖ㄟ^相應(yīng)的議事規(guī)則和制度安排，獨立、高效的地履行公司治理職責(zé)，形成了權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)和執(zhí)行機構(gòu)之間的相互配合和相互制衡機制。本行組織架構(gòu)扁平高效，內(nèi)部各項業(yè)務(wù)審批層級精簡高效，確保本行能快速應(yīng)對市場環(huán)境的變化。完善的公司治理體系對本行經(jīng)營管理起到了戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，為本行的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。

在經(jīng)營業(yè)績平穩(wěn)發(fā)展的前提下，本行堅持穩(wěn)中求進，不斷探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改革經(jīng)營體制，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)客戶需求及經(jīng)濟環(huán)境的變化，更好地服務(wù)客戶、改善民生，進而更有效地服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。本行以實施各項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級為基礎(chǔ)，深化內(nèi)部治理體系改革，完善產(chǎn)品體系和服務(wù)手段，打開特色化、差異化發(fā)展的新空間，不斷鞏固競爭優(yōu)勢。

3、公司銀行業(yè)務(wù)立足本源，積極服務(wù)實體經(jīng)濟

本行公司銀行業(yè)務(wù)積極落實“金融服務(wù)實體經(jīng)濟”的理念，抓住新時代西部大開發(fā)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)契機，不斷加強內(nèi)部創(chuàng)新，在客戶細(xì)分基礎(chǔ)上致力于提供專業(yè)化、多樣化、個性化的企業(yè)金融解決方案。

本行已建立較為完善的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系。一是根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和主要行業(yè)運行情況，針對行業(yè)特點、客戶結(jié)算習(xí)慣、資金留存方式等，主動研發(fā)能滿足客戶需求的金融產(chǎn)品。二是為滿足區(qū)縣政府開展新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級需求，深層次創(chuàng)新銀政企合作模式。三是積極響應(yīng)國家號召，加大實體經(jīng)濟支持力度，開發(fā)“優(yōu)優(yōu)貸”、“訂單貸”等系列特色產(chǎn)品，積極營銷上下游客戶和結(jié)算資金，資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)動發(fā)展，實現(xiàn)銀企雙贏。四是深度參與建設(shè)內(nèi)陸國際物流樞紐和口岸高地，圍繞跨境金融、自貿(mào)區(qū)金融、交易銀行大力推動產(chǎn)品創(chuàng)新，相繼開展境外投債、雙幣種內(nèi)保外債、自貿(mào)區(qū)租金保理、鐵路運單融資、福費廷二級市場交易、金融衍生品交易等業(yè)務(wù)。

本行公司業(yè)務(wù)條線積極開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，與政府部門、事業(yè)單位以及大型企業(yè)集團在結(jié)算存款、財政資金等方面開展業(yè)務(wù)合作，推動重慶地區(qū)重點項目順利進行。

未來，本行圍繞地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，聚焦新興產(chǎn)業(yè)集群，支持電子信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造、新材料新能源產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、新基建六大板塊，并結(jié)合行業(yè)特征定制營銷方案。以高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)與產(chǎn)品業(yè)務(wù)創(chuàng)新來滿足客戶需求，鞏固市場競爭優(yōu)勢。

4、零售銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，進一步拓展客戶基礎(chǔ)

本行一直重視發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，始終將零售銀行業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略發(fā)展重點之一。本行為重慶市各級行政機關(guān)及事業(yè)單位、優(yōu)質(zhì)代發(fā)企業(yè)發(fā)行了專屬的工資代發(fā)卡，并通過不斷提供符合市場需求的創(chuàng)新產(chǎn)品和精細(xì)化服務(wù)，積累了廣泛客戶基礎(chǔ)。

除擁有優(yōu)質(zhì)的個人客戶資源外，本行還通過產(chǎn)品創(chuàng)新和提升服務(wù)，穩(wěn)步推進零售銀行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

（1）加快零售產(chǎn)品和模式的創(chuàng)新。本行持續(xù)發(fā)行個人大額定期儲蓄存單，推動儲蓄存款產(chǎn)品提檔升級；還先后推出了基于大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)放的“薪e貸”、“捷e貸”等線上貸款產(chǎn)品，進一步拓寬了獲客渠道。

（2）積極推進零售基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化用卡環(huán)境。一是大力拓展二維碼收單商戶，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品的功能和服務(wù)體驗，有效增強收單商戶體驗感，進一步提升收單商戶資金結(jié)算效率及我行活期存款留存規(guī)模。二是積極打造“渝樂惠”電子商城線上“生活圈”，持續(xù)開展豐富多彩的營銷活動，有效實現(xiàn)“獲客”、“活客”。

（3）加大財富管理產(chǎn)品創(chuàng)新力度，持續(xù)優(yōu)化財私客戶服務(wù)管理能力。上線“幸福投顧”基金投顧服務(wù)，為不同投資風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力的客戶提供專業(yè)化、個性化的基金組合產(chǎn)品，提升我行財富管理產(chǎn)品競爭力。同時深耕零售客戶分層管理，對貴賓客戶開展差異化維護，努力做精高端客戶、做細(xì)中端客戶，做強大眾客戶，持續(xù)完善貴賓、中老年及青年客戶等特征群體的差異化服務(wù)。

5、堅持更小更微更草根經(jīng)營策略，成為區(qū)域內(nèi)小微業(yè)務(wù)先行者

2009年，本行掛牌成立全國首批、西南地區(qū)首家獨立持牌的小企業(yè)信貸專營機構(gòu)“小企業(yè)信貸中心”。作為重慶本土城商行，本行在充分了解當(dāng)?shù)匦∥⒖蛻粜枨蠓矫婢邆涮烊坏牡鼐?、親緣、人緣優(yōu)勢，將小微業(yè)務(wù)定位為本行發(fā)展重點。本行專門設(shè)立了小微信貸業(yè)務(wù)綠色通道，提供審批流程簡潔的快速融資服務(wù)，通過提供貼合目標(biāo)企業(yè)所處行業(yè)階段和特點的金融產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)向高成長性、風(fēng)險可控中小企業(yè)客戶群的快速滲透。

“好企貸”是本行為誠信納稅企業(yè)量身打造的，以納稅信用換取信貸額度的一款“守信激勵、銀稅互動”產(chǎn)品，以“在線申請、智能審批、自助放款”的互聯(lián)網(wǎng)模式為鮮明特色?！昂闷筚J”對于小微貸款的貸前調(diào)查、貸時審查、貸后管理和風(fēng)險預(yù)警等全流程智慧風(fēng)控方案，是對傳統(tǒng)小微信貸業(yè)務(wù)模式的突破，并實現(xiàn)了該產(chǎn)品風(fēng)控技術(shù)的對外推廣。本行“好企貸”借助大數(shù)據(jù)技術(shù)和全新風(fēng)控模型已實現(xiàn)“秒批”、“秒放”功能，服務(wù)范圍覆蓋重慶、四川、貴州等部分區(qū)域。在中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會等舉辦的“第三屆（2017）中國普惠金融大會”上榮獲“普惠金融優(yōu)秀品牌”，在《銀行家》雜志主辦的“中國金融創(chuàng)新論壇”上榮獲“十佳互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎”。

本行小微業(yè)務(wù)板塊著力調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，堅持“更小更微更草根”和“互聯(lián)網(wǎng)線上線下相結(jié)合”的經(jīng)營策略，強化資產(chǎn)質(zhì)量控制，夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，做大客戶基數(shù)，分散業(yè)務(wù)風(fēng)險，穩(wěn)步提高小微貸款余額和客戶占比。專業(yè)化的小微企業(yè)服務(wù)體系、特色化的小微企業(yè)產(chǎn)品為本行小微業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供了強力支撐。

6、以理性發(fā)展、審慎經(jīng)營為原則，持續(xù)不斷完善“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋”的風(fēng)險管理體系

本行傾向于適中、穩(wěn)健的風(fēng)險偏好，以理性發(fā)展、審慎經(jīng)營為原則，承擔(dān)適中的風(fēng)險以獲取與之相匹配的合理回報。自實施全面風(fēng)險管理規(guī)劃以來，本行相繼開展了風(fēng)險管理工具開發(fā)、風(fēng)險管理組織架構(gòu)及職能優(yōu)化、風(fēng)險管理制度分層建設(shè)等工作，進一步理順風(fēng)險管理體系，逐步建立起全面、獨立、統(tǒng)一、垂直的風(fēng)險管理架構(gòu)。

本行以“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋”為目標(biāo)，不斷完善全面風(fēng)險管理體系。堅持以穩(wěn)健的風(fēng)險偏好統(tǒng)籌本行質(zhì)量與效益協(xié)同發(fā)展。以風(fēng)險偏好為統(tǒng)領(lǐng)，明確風(fēng)險管理的原則、底線和要求；建立風(fēng)險限額，將風(fēng)險偏好傳導(dǎo)到主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，確保各項風(fēng)險管控與總體偏好保持一致。推動業(yè)務(wù)條線合理布局，形成明確的條線分割，完善條線風(fēng)險管理團隊職責(zé)。

本行將繼續(xù)在具有競爭優(yōu)勢的業(yè)務(wù)領(lǐng)域提高特色經(jīng)營和服務(wù)水平，同時在國家政策和監(jiān)管體系范圍內(nèi)，積極拓展業(yè)務(wù)范圍，豐富業(yè)務(wù)類型，開發(fā)新的盈利增長點，以增強經(jīng)營管理的前瞻性和主動性，強化全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)，努力實現(xiàn)健康、快速、可持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)。

7、經(jīng)驗豐富的管理團隊帶領(lǐng)高素質(zhì)的員工隊伍，在卓有成效的企業(yè)文化引領(lǐng)下共謀進步

本行管理團隊在經(jīng)濟管理領(lǐng)域、金融服務(wù)行業(yè)擁有豐富的管理經(jīng)驗，成績卓著，其出色的領(lǐng)導(dǎo)能力使得本行業(yè)務(wù)發(fā)展在具有挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境中穩(wěn)步提升。在分支行管理層面，本行培養(yǎng)和儲備了一批熟知重慶本地及西部地區(qū)金融市場的行長和業(yè)務(wù)骨干經(jīng)理團隊，并通過持續(xù)培訓(xùn)和有競爭力的激勵機制形成了良性的人才儲備基礎(chǔ)。

截至2021年12月31日，本行全體員工中具有研究生及以上學(xué)歷的人員占14.93%，本科學(xué)歷人員占77.75%，二者合計占比92.68%，具備優(yōu)秀的專業(yè)素質(zhì)和快速學(xué)習(xí)能力。未來，本行還將實施人才引進、完善員工的能力培養(yǎng)和職業(yè)發(fā)展，優(yōu)化各層級的績效考核，進一步提高員工隊伍素質(zhì)。

本行通過構(gòu)建符合企業(yè)實際、體現(xiàn)自身特色的現(xiàn)代金融企業(yè)文化，努力打造重慶銀行百年品牌。本行現(xiàn)已形成統(tǒng)一的核心價值觀、企業(yè)愿景、企業(yè)使命、企業(yè)精神、經(jīng)營理念、管理理念、營銷定位、服務(wù)準(zhǔn)則、品牌口號和發(fā)展定位。通過大力推進企業(yè)文化建設(shè)，全行員工的精神面貌有了很大的改善，各項業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展。2015年，本行被授予“全國企業(yè)文化建設(shè)示范基地”。2017年，本行啟動將黨章寫入公司章程的工作，成為在港上市的城商行中首家成功將黨建工作寫入公司章程的企業(yè)，也是重慶市屬國有企業(yè)首批將黨建工作寫入公司章程的企業(yè)。

本行管理團隊與全行員工共謀進步、連創(chuàng)佳績，充分展現(xiàn)了管理團隊卓越的領(lǐng)導(dǎo)能力、員工隊伍高效的執(zhí)行能力，以及卓有成效的企業(yè)文化。

四、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)及前十大股東持股情況

（一）本次發(fā)行前股本情況

截至2021年12月31日，本行普通股股份總數(shù)為3,474,505,339股。其中A股為1,895,484,527股，H股為1,579,020,812股。本行的股本結(jié)構(gòu)如下表所示：

（二）前十大普通股股東持股情況

截至2021年12月31日，本行前十大普通股股東持股情況如下：

注1：香港中央結(jié)算（代理人）有限公司持股份數(shù)為其代理的香港中央結(jié)算（代理人）有限公司交易系統(tǒng)中的本行H股股東賬戶的股份總數(shù)。

注2：重慶渝富資本運營集團有限公司直接持有本行A股410,868,803股，通過其子公司重慶渝富（香港）有限公司持有本行H股74,566,000股；其關(guān)聯(lián)方重慶川儀自動化股份有限公司、重慶川儀微電路有限責(zé)任公司、重慶四聯(lián)投資管理有限公司、西南證券股份有限公司、重慶賓館有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團股份有限公司、重慶市交通融資擔(dān)保有限公司、楊雨松持有本行A股35,225,837股，合并持有本行股份520,660,640股，占本行總股份的14.99%。

注3：力帆科技（集團）股份有限公司直接持有本行129,564,932股A股，力帆科技（集團）股份有限公司通過其子公司力帆國際（控股）有限公司持有本行165,254,000股H股，合計持有本行股份294,818,932股，占本行總股本的8.49%。

注4：上海汽車集團股份有限公司通過其子公司上海汽車香港投資有限公司持有本行240,463,650股H股，占本行總股本的6.92%。

注5：富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“富德生命人壽”）直接持有本行H股150,000,000股，通過其子公司富德資源投資控股集團有限公司持有本行H股67,570,150股，合并持有本行H股217,570,150股，占本行總股本的6.26%。截至2021年12月31日，富德生命人壽為權(quán)利受限持股人，本行根據(jù)《公司章程》等有關(guān)要求，對其股東權(quán)利進行限制，不得行使股東大會召開請求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等權(quán)利。富德生命人壽入股以來嚴(yán)格遵守《公司章程》的規(guī)定，未行使股東大會召開請求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等權(quán)利。

注6：重慶路橋股份有限公司直接持有本行171,339,698股A股，持股比例為4.93%。重慶路橋股份有限公司的關(guān)聯(lián)方重慶國際信托股份有限公司持有本行195,102股A股，合并持有本行A股股份171,534,800股，占本行總股本的4.94%。

注7：重慶市地產(chǎn)集團有限公司持有本行159,926,519股A股，持股比例為4.60%。其關(guān)聯(lián)方重慶康居物業(yè)發(fā)展有限公司、重慶市城市害蟲防治研究所、重慶慶安物業(yè)管理有限公司、重慶市重點工程開發(fā)有限公司、重慶房綜置業(yè)有限公司持有本行3,673,494股A股，合并持有本行163,600,013股A股，占本行總股本的4.71%。

注8：北大方正集團有限公司（以下簡稱“北大方正”）持有本行A股94,506,878股，占本行總股本的2.72%。北大方正已于2020年2月19日被北京市第一中級人民法院依法裁定進入重組程序；2021年7月5日，管理人收到北京市第一中級人民法院送達的《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)北大方正等五家公司重整計劃，并終止重整程序。北大方正所持股份對本行的整體權(quán)屬清晰不存在重大不利影響，不會對本次發(fā)行造成實質(zhì)法律障礙。

（三）優(yōu)先股情況

根據(jù)本行2017年5月26日召開的2016年度股東周年大會及類別股東會議決議、重慶銀監(jiān)局《關(guān)于重慶銀行境外發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》（渝銀監(jiān)復(fù)[2017]78號）以及證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司境外發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2242號）核準(zhǔn)，并根據(jù)國家發(fā)改委《企業(yè)借用外債備案登記證明》（發(fā)改辦外資備[2017]411號），本行于2017年12月20日發(fā)行7.50億美元股息率為5.40%的非累積永續(xù)境外優(yōu)先股，每股發(fā)行價格為20.00美元，共計發(fā)行優(yōu)先股37,500,000股。截至2021年12月31日，本行優(yōu)先股股份總數(shù)為37,500,000股。

五、發(fā)行人控股股東及實際控制人情況

截至2021年12月31日，本行不存在直接、間接、共同持有或控制公司50%以上股份或表決權(quán)的主要股東。本行亦不存在按股權(quán)比例、《公司章程》或協(xié)議安排能夠控制本行的法人、個人或其他組織，即本行不存在控股股東及實際控制人。

第五節(jié) 發(fā)行與承銷

一、本次發(fā)行情況

1、發(fā)行數(shù)量：1,300,000.00萬元（130,000,000張，13,000,000手）

2、向原A股股東發(fā)行的數(shù)量：向原A股股東優(yōu)先配售的重銀轉(zhuǎn)債總計為9,562,554,000元（9,562,554手），約占本次發(fā)行總量的73.56%。

3、發(fā)行價格：按面值發(fā)行

4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：人民幣100元/張

5、募集資金總額：人民幣1,300,000.00萬元

6、發(fā)行方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向本行在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足130.00億元的部分由保薦機構(gòu)（牽頭主承銷商）和聯(lián)席主承銷商包銷。

7、配售結(jié)果：本次可轉(zhuǎn)債原A股股東優(yōu)先配售9,562,554手，即9,562,554,000元，約占本次發(fā)行總量的73.56%；網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購3,380,834手，即3,380,834,000元，占本次發(fā)行總量的26.00%；保薦機構(gòu)（牽頭主承銷商）和聯(lián)席主承銷商包銷56,612手，包銷金額為56,612,000元，包銷比例為0.44%。

8、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量：

9、發(fā)行費用總額及項目

注：以上費用不包含增值稅。

二、本次承銷情況

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為130億元，原A股股東優(yōu)先配售9,562,554手，即9,562,554,000元，約占本次發(fā)行總量的73.56%；網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購3,380,834手，即3,380,834,000元，約占本次發(fā)行總量的26.00%；保薦機構(gòu)（牽頭主承銷商）和聯(lián)席主承銷商包銷56,612手，包銷金額為56,612,000元，包銷比例約為0.44%。

三、本次發(fā)行資金到位情況

本次募集資金總額為130億元，扣除承銷保薦費后的余額已由保薦機構(gòu)（牽頭主承銷商）招商證券股份有限公司于2022年3月29日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次發(fā)行的募集資金到賬情況進行驗資，并出具了《重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到賬情況驗資報告》（安永華明（2022）驗字第61285686_B01號）。

第六節(jié) 發(fā)行條款

一、本次發(fā)行基本情況

1、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行經(jīng)本行于2021年3月30日召開的第六屆董事會第二十四次會議審議通過，并經(jīng)2021年5月20日召開的2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東會議、2021年第一次H股類別股東會議審議通過。

重慶銀保監(jiān)局于2021年9月26日出具《重慶銀保監(jiān)局關(guān)于同意重慶銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（渝銀保監(jiān)復(fù)〔2021〕227號），批準(zhǔn)本行公開發(fā)行不超過人民幣130億元（含130億元）的A股可轉(zhuǎn)換公司債券。

中國證監(jiān)會于2022年3月11日出具了《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]505號），核準(zhǔn)本行向社會公開發(fā)行面值總額130億元可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券

3、發(fā)行規(guī)模：1,300,000.00萬元

4、發(fā)行數(shù)量：130,000,000張（13,000,000手）

5、上市規(guī)模：1,300,000.00萬元

6、發(fā)行價格：100元/張

7、募集資金總額及募集資金凈額：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為13,000,000,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣16,385,849.05元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為人民幣12,983,614,150.95元。

8、募集資金用途：

本行本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于支持本行未來各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充本行核心一級資本。

二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款

（一）發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本行A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的本行A股股票將在上海證券交易所上市。

（二）發(fā)行規(guī)模

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣130億元。

（三）票面金額和發(fā)行價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

（四）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日（如遇節(jié)假日，向后順延）。

（五）債券利率

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率具體為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。

（六）付息的期限和方式

1、計息年度的利息計算

計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年3月23日。

（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，本行將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成本行A股股票的可轉(zhuǎn)債，本行不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

（七）轉(zhuǎn)股期限

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年3月29日）滿六個月后的第一個交易日（2022年9月29日）起至可轉(zhuǎn)債到期之日（2028年3月22日，如遇節(jié)假日，向后順延）止。

（八）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為11.28元/股，不低于募集說明書公告之日前二十個交易日本行A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日本行A股股票交易均價，以及最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)本行出現(xiàn)因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使本行股份發(fā)生變化或派送現(xiàn)金股利時，本行將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

以上公式中：P0為初始轉(zhuǎn)股價格，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)本行出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，本行將按照最終確定的方式進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。并根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（不時經(jīng)修訂）及《重慶銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）要求在香港市場予以公布（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)本行可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本行股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本行將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定制訂。

（九）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)本行A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，本行董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交本行股東大會審議表決。

若在前述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起本行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日本行A股股票交易均價，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

2、修正程序

如本行決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，本行將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）；并根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（不時經(jīng)修訂）及《公司章程》要求在香港市場予以公布（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

（十）轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：

V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

P為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。

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